Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой. Она замужем, жизнь её полна тоски. Между ними вспыхивает чувство. Новое произведение драматурга рождается из этой встречи. В книгу попадают знакомые, друзья. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян иностранцем, встреченным автором.
