Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто удобство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась в местную школу, Тим же по-прежнему корпит над своими музыкальными записями, которые никак не сложатся в альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены в себе. Когда Милли выходила из комнаты, его охватывала настоящая физическая слабость. Её отсутствие стало причинять почти боль. И его потянуло к ней с какой-то новой, тревожной и непреодолимой силой.
